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Le conseil d’administration de Tektronix a approuvé à l’unanimité l’offre au comptant de la société. L’acquisition de Tektronix devrait étendre la position de leader global de Danaher sur le marché des tests électroniques.
 Washington, D.C. et Beaverton, Oregon, le 15 october 2007 – Danaher Corporation (NYSE : DHR) et Tektronix, Inc. (NYSE : TEK) ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif selon les termes duquel Danaher va faire une offre publique d’achat amicale pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Tektronix pour 38 $ par action. Le prix d’achat total est d’environ 2,8 milliards de dollars, en incluant les dettes, les coûts de transaction et le net des liquidités acquises.
Le conseil d’administration de Tektronix a recommandé à l’unanimité à ses actionnaires d’accepter l’offre et de soumissionner leurs actions en réponse, pour une surcote d’environ 34 % du prix de l’action Tektronix à la clôture des marchés le 12 octobre 2007. L’offre est soumise aux conditions usuelles, y compris la soumission d’une majorité des actions en circulation (sur une base entièrement diluée mais en excluant toutes les actions éligibles selon les notes de Tektronix), les approbations réglementaires et l’absence de changements matériels indésirables par rapport à Tektronix. La transaction doit se terminer au cours du quatrième trimestre 2007.
Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,1 milliards de dollars, Tektronix est un grand fournisseur de produits de test, de mesure et de surveillance permettant de concevoir, de produire et de gérer des réseaux de communications globales de nouvelle génération, de solutions informatiques et de technologies avancées. Les produits et les solutions de Tektronix s’adressent aux leaders des secteurs des communications, de l’informatique, des semiconducteurs et de l’électronique grand public, et répondent également aux besoins des secteurs de l’aérospatiale/industrie militaire, de l’éducation ainsi qu’un large éventail d’autres activités.
Tektronix devrait intégrer la plate-forme de tests électroniques de Danaher et rejoindre les activités Fluke et Fluke Networks de Danaher, doublant ainsi le chiffre d’affaires de la plate-forme. Les marques combinées comptent parmi les plus reconnues de leurs segments produits respectifs.
H. Lawrence Culp Jr., le PDG de Danaher, a annoncé « Grâce à sa forte image de marque, sa présence mondiale extrêmement développée et sa grande expertise en matière d’offre de solutions de recherche et développement aux utilisateurs des secteurs à forte croissance, nous sommes convaincus que Tektronix constitue un complément de choix pour notre activité de tests électroniques. Nous admirons depuis longtemps la capacité d’innovation des produits Tektronix ainsi que l’excellente réputation de l’entreprise. Grâce à l’application du système commercial de Danaher, nous pensons pouvoir continuer à obtenir des résultats soutenus pour nos activités existantes et envisager de nous implanter sur des marchés annexes pour développer de nouvelles occasions de croissance. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de direction et les associés de Tektronix chez Danaher ».
Richard H. Wills, Président Directeur Général de Tektronix, a confirmé : « Le regroupement de Danaher et de Tektronix permet à chacun d’exploiter les atouts de l’autre et de construire notre développement sur les bases d’une volonté commune de croissance, d’innovation et d’amélioration permanente de la productivité. Nous pensons qu’il s’agit là d’une transaction attirante pour les actionnaires de Tektronix et que les efforts combinés de Danaher et de Tektronix renforceront notre position de leader sur les marchés où nous sommes présents dans le monde entier ».
Cette transaction représentera un « changement fondamental », selon les termes de l’acte de fiducie régissant les billets à ordres convertibles de premier rang de Tektronix, au taux d’1,625 %, pour un montant total principal de 345 millions de dollars, dont le règlement est prévu pour 2012 et qui autoriseront les porteurs à convertir leurs billets à ordre en liquidités sur la base de la valeur d’un certain nombre d’actions ordinaires devant être déterminé par une formule précisée dans l’acte de fiducie.
Danaher et Tektronix organiseront une téléconférence aujourd’hui à 9h00 (heure avancée de l’Est) pour discuter de cette transaction. Le numéro de téléphone à composer pour les Etats-Unis est le 888-204-4519 ; le numéro international est le 913-312-9330 ; utiliser l’identifiant de référence 9416681. Une rediffusion de la téléconférence par téléphone sera disponible au 888-203-1112 (Etats-Unis) ou au 719-457-0820 (international), identifiant 9416681. La rediffusion sera disponible jusqu’au 22 octobre 2007. La téléconférence et sa rediffusion seront disponibles via le système webcast dans la section Investisseurs des sites www.danaher.com et www.tektronix.com.
Perspectives de Danaher pour le 3ème trimestre
Danaher a également annoncé aujourd’hui que les bénéfices ajustés par action pour le troisième trimestre 2007 sont estimés à environ (au moins) la valeur supérieure de la fourchette annoncée précédemment (0,92 à 0,97 $ par action) avant l’impact d’environ 0,04 $ par action provenant de certaines taxes et de l’abaissement de certains taux d’imposition attendus par l’entreprise.
A propos de Danaher
Danaher Corporation est un grand fabricant d’instruments professionnels, de technologies médicales, de technologies, d’outils et de composants industriels www.danaher.com.
A propos de Tektronix
Tektronix est un des plus grand fournisseurs de produits, de solutions et de services en matière de tests, de mesure et de surveillance pour les secteurs des communications, de l’informatique, de l’électronique grand public et de l’éducation, mais aussi pour les domaines militaire/aérospatiale, des semiconducteurs et bien d’autres activités du monde entier. Grâce à 60 années d’expérience, Tektronix permet à ses clients de concevoir, de construire, de développer et de gérer des réseaux de communications globales de nouvelle génération ainsi que des technologies avancées et ouvertes. Le siège social de Tektronix est situé à Beaverton, dans l’Oregon ; l’entreprise possède des branches dans 19 pays. L’adresse du site Web de Tektronix est www.tektronix.com.
AVIS AUX INVESTISSEURS : Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ni une proposition de vente de titres. L’offre de soumission pour les actions ordinaires Tektronix décrite dans le présent communiqué de presse n’a pas encore commencé. Lorsque cette offre commencera, une filiale indirecte de Danaher possédée entièrement par l’entreprise déposera une offre publique de soumission sur le tableau TO avec la Commission des valeurs mobilières et Tektronix déposera une déclaration de démarchage/recommandation sur le tableau 14D-9 relative à l’offre. L’offre publique de soumission (incluant une offre d’achat, une lettre de transmission et d’autres documents relatifs à cette offre) et la déclaration de démarchage/recommandation contiendront des informations importantes à lire attentivement avant de prendre une quelconque décision au sujet de l’offre de soumission. Ces documents seront mis gratuitement à la disposition des détenteurs de titres Tektronix. En outre, tous ces documents (ainsi que les autres documents relatifs à l’offre déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières) seront disponibles gratuitement sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières. www.sec.gov.
Les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas strictement historiques, y compris les déclarations concernant les résultats prévisionnels de Danaher pour le troisième 2007, la proposition d’acquisition de Tektronix, le calendrier prévu pour l’aboutissement de la transaction, les futurs résultats financiers et d’exploitation, les avantages et les synergies de la transactions, la conversion des billets à ordres de Tektronix, les futures opportunités pour l’entreprise et toutes les autres déclarations relatives aux attentes de la direction, ses opinions, objectifs, plans ou prospects, peuvent être considérés comme des déclarations portant sur l’avenir. Plusieurs facteurs de risques et d’incertitudes pourraient être à l’origine d’une différence sensible entre les résultats réels et ceux suggérés ou indiqués par de telles déclarations portant sur l’avenir, y compris : les conditions affectant les secteurs d’activité de Tektronix ; les facteurs d’incertitude relatifs à l’approbation des autorités règlementaires ;la capacité des parties à satisfaire les conditions de l’offre de soumission et de l’accord de fusion et à mener la transaction à terme ; la capacité de Danaher à intégrer avec succès les opérations et les employés de Tektronix à l’activité existante de Danaher ; la capacité de réaliser les synergies et économies anticipées ; les autres facteurs décrits dans le rapport annuel de Danaher sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 ; les autres documents déposés par Danaher auprès de la Commission des valeurs mobilières ainsi que ceux déposés par Tektronix, y compris le rapport annuel de Tektronix sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 26 mai 2007 et le rapport trimestriel de Tektronix sur le formulaire 10-Q pour l’exercice terminé le 1er septembre 2007. Ces déclarations portant sur l’avenir ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué et ni Danaher ni Tektronix n’ont l’intention de mettre à jour ces déclarations portant sur l’avenir, à l’exception des informations requises par la loi.
Contacts de Danaher
Investisseurs :
Andy Wilson
Vice-président, relations investisseurs
Danaher Corporation
(202) 828-0850
Médias :
Dan Gagnier
Sard Verbinnen & Co.
(212) 687-8080 X226
Contacts de Tektronix
Investisseurs :
Paul Oldham
Vice-président, Trésorier et relations investisseurs
Tektronix, Inc.
(503) 627-4027
Médias :
Alisha Goff
Communications institutionnelles
Tektronix, Inc.
(503) 627-7075
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